中核集团旗下中国铀业IPO拟募资41.1亿，老铺黄金、嘀嗒出行招股进行中 | IPO观察
《洞察IPO》周绘 | 2024-06-24
上交所&深交所
新 股 上 市
6月17日-6月23日，上交所无公司上市，深交所创业板有1家公司上市。
数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO
1. 中仑新材：主要从事功能性BOPA薄膜、生物降解BOPLA薄膜及聚酰胺6（PA6）等相关材料产品的研发、生产和销售。上市首日收涨228.11%，截至6月24日收盘报30.02元/股，较发行价11.88元/股涨152.69%。
通过上市委员会审议会议
6月17日-6月23日，上交所无公司过会；深交所创业板有1家公司过会。
数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO
1. 汉朔科技：以物联网无线通信技术为核心的高新技术企业，公司围绕零售门店数字化领域，构建了以电子价签系统、SaaS云平台服务等软硬件产品及服务为核心的业务体系。
递交上市申请
6月17日-6月23日，上交所科创板有1家公司递交上市申请；深交所主板有1家公司递交上市申请。
数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO
1. 泰金新能：主要从事高端绿色电解成套装备、钛电极以及金属玻璃封接制品的研发、设计、生产及销售。
泰金新能于6月20日披露招股书
拟登陆上交所科创板
6月20日，西安泰金新能科技股份有限公司（以下简称“泰金新能”）科创板IPO获受理，保荐机构为中信建投证券。
泰金新能主要从事高端绿色电解成套装备、钛电极以及金属玻璃封接制品的研发、设计、生产及销售，是国际上可提供高性能电子电路铜箔和极薄锂电铜箔生产线整体解决方案的龙头企业，是国内贵金属钛电极复合材料及电子封接玻璃材料的主要研发生产基地。公司产品终端应用于大型计算机、5G高频通信、消费电子、新能源汽车、绿色环保、铝箔化成、湿法冶金、氢能、航天军工等领域。
招股书显示，泰金新能拟发行不超过4000.00万股，计划募集资金15亿元，将用于绿色电解用高端智能成套装备产业化项目、高性能复合涂层钛电极材料产业化项目、企业研发中心建设项目、补充流动资金。
财务数据方面，2021年-2023年，泰金新能分别实现营业收入5.19亿元、10.05亿元、16.69亿元，2022年、2023年营收增幅分别为93.41%、66.18%；净利润分别为5498.28万元、9829.36万元、1.55亿元，2022年、2023年净利增幅分别为78.77%、58.04%。
泰金新能在招股书中披露的风险因素主要包括：应收账款、合同资产金额较大及未能收回的风险，报告期各期末，公司应收账款及合同资产账面价值合计分别为1.54亿元、2.96亿元和4.84亿元，占各期末资产总额的比例合计分别为10.89%、9.56%和10.59%，报告期各期，公司应收账款周转率分别为3.59次/年、4.26次/年和4.30次/年；存货余额较大及减值的风险，报告期各期末，公司存货账面余额分别为5.17亿元、17.12亿元和27.06亿元，存货余额较大，其中公司发出商品余额分别为2.03亿元、9.69亿元和20.17亿元，占各期末存货账面余额的比重分别为39.21%、56.61%和74.54%；下游行业投资周期性放缓，导致公司业绩波动的风险；电池技术发展引发的需求风险；主要原材料价格波动风险；产品升级与技术更新的风险等。
数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO
1. 中国铀业：专注于天然铀和放射性共伴生矿产资源综合利用业务的矿业公司。
中国铀业于6月20日披露招股书
拟登陆深交所主板
6月20日，中国铀业股份有限公司（以下简称“中国铀业”）深市主板IPO获受理，保荐机构为中信建投证券。
中国铀业是一家专注于天然铀和放射性共伴生矿产资源综合利用业务的矿业公司，报告期内主要从事天然铀资源的采冶、销售及贸易，以及独居石、铀钼等放射性共伴生矿产资源综合利用及产品销售。
公司积极落实国家“一带一路”倡议，开展海外铀资源开发业务，重点布局非洲、亚洲等主要产铀区，其中，公司位于纳米比亚的罗辛铀矿2022年产量位列全球铀矿山第六位。
招股书显示，中国铀业拟发行不超过20222.22万股，计划募集资金41.10亿元，将用于天然铀产能项目、放射性共伴生矿产资源综合利用项目、补充流动资金。
财务数据方面，2021年-2023年，中国铀业分别实现营业收入89.06亿元、105.35亿元、148.01亿元，2022年、2023年营收增幅分别为18.30%、40.49%；净利润分别为8.96亿元、15.21亿元、15.53亿元，2022年、2023年净利增幅分别为69.86%、2.08%。
中国铀业在招股书中披露的风险因素主要包括：客户相对集中的风险，报告期各期，公司向前五大客户的销售金额分别为74.93亿元、82.37亿元和119.79亿元，占当期营业收入的比例分别为84.14%、78.18%和80.93%；境外经营风险，报告期内，发行人主营业务收入中境外收入分别为21.88亿元、40.70亿元和53.78亿元，占主营业务收入的比例分别为24.98%、39.50%和37.35%；存货减值风险，报告期各期末，公司的存货账面价值分别为60.52亿元、66.79亿元和52.45亿元，占流动资产总额的比例分别为43.51%、43.50%和35.29%；关联交易风险，报告期各期，发行人向实际控制人中核集团及下属单位关联销售金额分别58.21亿元、50.59亿元和79.24亿元，占当期营业收入的比例分别为65.36%、48.02%和53.54%，向中核集团及下属单位采购商品、接受劳务的金额分别为12.37亿元、17.76亿元和14.31亿元，占公司各期营业成本的比例分别为18.37%、21.92%和11.94%；原材料及能源动力价格波动的风险；采矿权续期和取得的风险；矿山非正常停产的风险；安全生产的风险；支付或有对价风险等。
终止上市
6月17日-6月23日，上交所主板有10家公司终止上市，科创板无公司终止上市；深交所主板有6家公司终止上市，创业板有11家公司终止上市。
数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO
1. 上海生生：专业的生物医药冷链服务商，是中国生物医药冷链服务行业的先行者，自成立以来一直专注于为药物研发、生命科学、生物技术、商业成品药等领域的客户提供全链条一体化冷链服务。
2. 亘古电缆：集研发、生产、销售于一体的专业化电线电缆制造企业。
3. 永祺车业：主要从事中高端自行车、电助力自行车、滑板车、共享单车等绿色出行产品及相关配件的设计、生产及销售。
4. 中顺新科：综合型化工产品生产供应商和配套服务商，主营业务为双氧水工作液组分和各种规格双氧水的研发、生产与销售。
5. 人本股份：从事轴承领域相关产品研发、生产和销售的大型企业集团，系国内最大的轴承领域制造企业。
6. 长鹰硬科：专业从事硬质合金产品的研发、生产及销售的高新技术企业。
7. 涧光股份：主营业务为研发、生产和销售石油化工自动化系统、环保处理系统，并为客户提供相关的配套技术服务。
8. 江苏新安：专业从事智能控制器及印制电路板的研发、生产和销售，致力于成为全球领先的智能控制器集成方案提供商。
9. 凤登环保：以危险废物的高效资源化利用为主营业务的高新技术企业，主营业务包括危废无害化处置服务和资源化产品销售。
10. 新远科技：专业从事精细化学品研发、生产和销售的国家级专精特新“小巨人”。
数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO
1. 金鸿新材：主营业务为特种陶瓷制品的研发、生产和销售。工业民用领域主要产品包括辊棒、方梁等，为新能源、日用卫生陶瓷、半导体等领域工业窑炉用结构件、热电领域脱硫除尘成套设备的关键部件、冶金领域各种泵的关键部件、石油化工领域的特种阀门等；公司防护装备领域用主要产品包括碳化硅陶瓷板、碳化硼陶瓷板等，经下游客户复合后成为防弹插板，用于制造防弹背心等防护装备产品。
2. 感臻智能：专注于智能家居行业，主要从事基于Android TV系统智能网络机顶盒、智能融合终端等家庭多媒体智能终端产品的研发、设计、生产与销售，并围绕智能通信、智能安防等智能家居应用场景，开发智能通信终端、智能安防终端等多元产品。
3. 侨益股份：专业的农产品第三方综合物流服务商，主要围绕大宗农产品的进口和内贸，为客户提供以货运代理、船舶代理、仓储服务和运输服务为主要环节的第三方综合物流服务。此外还通过合理规划库容，发挥自身仓储优势参与储备粮业务。
4. 春城热力：主要从事供热服务、供热设施建设、管道建设及维修服务业务以及供热工程设计。
5. 远超智慧：主营业务为软床、床垫、沙发等软体家具及配套家居产品的研发、设计、生产和销售，为客户提供一站式的家居解决方案，主要产品为“CBD 家居”品牌系列的软床、床垫、沙发等软体家具及配套家居产品。
6. 昌亚股份：专业从事塑料餐饮具、生物可降解餐饮具及纸制餐饮具的研发、生产和销售。
7. 天元航材：以航天新材料为主要产品的科研生产型企业，深耕于国防科技工业领域，专注于以固体火箭（导弹）推进剂原材料为主的航天新材料的研发、生产和销售。
8. 科腾精工：主营业务为紧固件产品的研发、生产及销售，主要应用于家用电器、汽车等行业关键零部件的紧固、连接。
9. 熙华检测：以生物分析、药物分析为核心的医药研发外包服务提供商，致力于为全球制药企业提供高质量、高效率的临床前 DMPK、临床阶段生物分析、数据管理与统计分析及药学研究（CMC）的全流程、一体化服务。
10. 华庄科技：主要从事智能控制器及智能终端产品的生产制造服务，提供产品制程工艺技术研发、SMT贴装、DIP插件、产品测试、终端产品组装等生产制造相关服务。
11. 浙江雅虎：主要从事汽车座椅骨架总成及零部件的研发、生产和销售，主要产品包括汽车座椅骨架总成及分总成件、冲压件、模具等。
12. 深演智能：营销技术（MarTech）服务商，致力于通过技术、智能算法和系统产品提升企业数字化营销中的自动化和智能化水平，主营业务是为大中型企业级客户提供一站式数字营销中的智能决策系统及运营服务。
13. 国遥股份：遥感大数据服务商，构建了空、天、地一体的高效遥感采集网以及EV-Globe时空遥感大数据三维平台（简称“一网一平台”），形成了遥感数据采集、处理、分析、可视化、行业应用等全面服务能力，为政府、军队、企业等客户提供技术开发服务、遥感数据服务。
14. 小伦智造：专业从事于固体制剂设备的研发、生产和销售，产品可广泛应用于医药、保健品等领域。
15. 宇谷科技：电动两轮车充换电设备和服务提供商，主要产品及服务为换电服务和充换电设备。
16. 美科科技：专业从事精密金属及塑胶结构件的研发、生产和销售的高新技术企业。
17. 开诚生态：主营业务为餐厨垃圾处理成套设备的研发、生产和销售以及餐厨垃圾的无害化处理和资源化利用。
港交所
新 股 上 市
6月17日-6月23日，港交所有1家公司上市。
数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO
1. 武汉有机：甲苯衍生品供应商，主要专注于甲苯氧化及氯化产品、苯甲酸氨化产品以及其他精细化工产品制造。上市首日收涨27.64%，截至6月24日收盘报5.88港元/股，较发行价5.50港元/股涨6.91%。
新 股 招 股
6月17日-6月23日，港交所有5家新股招股。
数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO
1. 老铺黄金：集中国古法手工金器研发设计、生产加工、多渠道零售于一体的专业运营商。
2. 天聚地合：综合性API数据流通服务商，向互联网公司、电信运营商、科技公司及其他商业及政府组织以及应用程序开发商及科技专业人士提供标准API服务及定制化数据管理解决方案。
3. 嘀嗒出行：技术驱动的出行及顺风车平台。
4. 中赣通信：总部位于中国江西省的知名综合服务提供商及软件开发商，专精于在中国提供电信基础设施服务及智慧城市解决方案服务。
5. 元续科技：总部位于新加坡的一站式按图生产精密工程服务供应商。
通过上市聆讯
6月17日-6月23日，港交所有4家公司通过聆讯。
数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO
1. 中赣通信：总部位于中国江西省的知名综合服务提供商及软件开发商。
2. 西锐飞机：设计、开发、制造及销售业界认可的私人飞机。
3. 声通科技：信息技术解决方案提供商，基于核心交互式人工智能技术、融合通信技术及其他人工智能及计算机技术，为企业级用户提供服务，以提升其信息交换和商业交互方面的便利性及智能化程度。
4. 天聚地合：综合性API数据流通服务商。
递交上市申请
6月17日-6月23日，港交所有1家公司递交主板上市申请。
数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO
1. 绿茶餐厅：休闲中式餐厅运营商。
绿茶餐厅于6月19日披露招股书
拟登陆港交所主板
6月19日，绿茶集团有限公司（以下简称“绿茶餐厅”）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，花旗、招银国际为其联席保荐人。
绿茶餐厅是一家休闲中式餐厅运营商。截至最后实际可行日期，餐厅网络包括382家餐厅，并覆盖中国21个省份、四个直辖市及两个自治区。
根据灼识咨询报告，于2023年，在中国休闲中式餐厅品牌中，绿茶餐厅按餐厅数目计排名第三，按收入计排名第四。于重点提供融合菜的休闲中式餐厅品牌中，就收入而言，绿茶餐厅为最大的餐厅品牌。根据灼识咨询报告，休闲中式餐厅市场高度分散，市场参与者众多，2023年绿茶餐厅占据0.7%的市场份额。
招股书显示，本次发行募集的资金绿茶餐厅将用于扩展餐厅网络、设立中央食材加工设施、升级信息技术系统及相关基础设施、拨作营运资金及其他一般企业用途，具体募资金额未披露。
财务数据方面，2021年-2023年，绿茶餐厅分别实现营业收入22.93亿元、23.75亿元、35.89亿元，2022年、2023年营收增幅分别为3.61%、51.09%；净利润分别为1.14亿元、1657.9万元、2.96亿元，2022年、2023年净利增幅分别为-85.44%、1682.63%。
绿茶餐厅在招股书中披露的风险因素主要包括：日后的增长取决于在现有市场及新地区市场开发及经营获利的能力；可能无法维持及提升现有餐厅的销售额及盈利能力；倘不能物色到理想的餐厅地点或以商业合理条款为现有租约续期，公司的业务、经营业绩及实行增长策略的能力可能会受到重大不利影响；倘用餐体验品质下降，公司的餐厅未必能继续取得成功；公司业务主要依赖市场对绿茶品牌的认知度，倘无法保持或提升品牌知名度，公司的业务、财务状况及经营业绩可能会受到重大不利影响等。
绿茶餐厅曾于2021年3月29日、2022年4月8日向港交所递交招股书并于2022年4月11日通过港交所聆讯，目前均已失效。
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