毛戈平改道港股IPO去年收入近30亿，喜马拉雅携3亿月活用户三闯港交所 | IPO观察
《洞察IPO》周绘 | 2024-04-15
上交所&深交所
新 股 上 市
4月8日-4月14日，上交所科创板有1家公司上市、深交所创业板有1家公司上市。
数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO
1. 灿芯股份：专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业。上市首日收涨150.25%，截至4月15日收报47.56元/股，较发行价19.86元/股涨139.48%。
数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO
1. 中瑞股份：主要从事圆柱锂电池精密安全结构件的研发、制造及销售。上市首日收涨73.72%，截至4月15日收报33.83元/股，较发行价21.73元/股涨55.68%。
通过上市委员会审议会议
4月8日-4月14日，上交所、深交所均无公司过会。
递交上市申请
4月8日-4月14日，上交所、深交所均无公司递交上市申请。
终止上市
4月8日-4月14日，上交所科创板有3家公司终止上市；深交所主板有1家公司终止上市，创业板有2家公司终止上市。
数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO
1. 爱康生物：专业从事体外诊断仪器及试剂、耗材的研发、生产和销售，国内最早推出自主品牌全自动酶免仪、全自动血型分析仪的企业之一。
2. 朗视仪器：提供先进医学影像产品及服务的高科技公司，主要从事专业医学影像设备的研发、生产、销售及服务，围绕锥形束CT成像技术形成了一系列核心技术。
3. 艾柯医疗：已进入商业化阶段的专注于神经介入领域的创新医疗器械企业。推出的创新医疗器械产品Lattice®血流导向密网支架、Cosine®71/58远端通路导管及Sine27微导管3项核心产品已取得第三类医疗器械注册证。
数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO
1. 江苏设计：主要从事建筑设计及其延伸的相关技术服务，具体包括建筑领域的工程设计、规划和咨询，以及工程管理服务等业务。
2. 双登股份：主营业务为储能电池产品的研发、生产与销售，主要产品为铅酸储能电池产品（含系统）及锂离子储能电池产品（含系统）。
3. 杰锐思：专业从事智能检测设备和智能生产组装设备（线）的研发、设计、生产及销售。已逐步形成以3C领域为基础，以锂电制造、半导体封装测试等业务领域为重点拓展对象的业务格局，主要产品可分为智能检测设备和智能生产组装设备（线）。
港交所
新 股 上 市
4月8日-4月14日，港交所无公司上市。
新 股 招 股
4月8日-4月14日，港交所有无新股招股。
通过上市聆讯
4月8日-4月14日，港交所有1家公司通过聆讯。
数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO
1. 天津建发：天津市的一家建设集团，提供全面的工程施工服务，包括市政公用工程，主要包括道路工程及交通设施工程、地基基础工程（主要包括地基基础建设工程及土方工程）、建筑工程及石油化工工程。
递交上市申请
4月8日-4月14日，港交所有2家公司递交主板上市申请。
数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO
1. 毛戈平：中国高端美妆集团。
2. 喜马拉雅：在线音频平台。
毛戈平于4月8日披露招股书 拟登陆港交所主板
4月8日，毛戈平化妆品股份有限公司（以下简称“毛戈平”）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，中金公司为其独家保荐人。
毛戈平是一家中国高端美妆集团，由知名化妆师毛戈平创立，旗下有两大美妆品牌：旗舰品牌MAOGEPING和至爱终生。根据弗若斯特沙利文的资料，毛戈平是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司，按2022年零售额计排名第八。
毛戈平坚持高端品牌定位，产品包括基于创始人的光影美学和东方美学的基本理念研发的彩妆产品以及融合高品质配方和精选成分的护肤系列。截至2023年12月31日，产品组合包括涵盖两个类别的378个单品。
招股书显示，本次发行募集的资金毛戈平将用于扩大销售网络、品牌建设活动、海外扩张及收购、加强生产及供应链能力、增强产品设计及开发能力、化妆艺术培训机构、运营及信息基础设施数字化、营运资金及一般公司用途，具体募资金额未披露。
财务数据方面，2021年-2023年，毛戈平分别实现营业收入15.77亿元、18.29亿元、28.86亿元，2022年、2023年营收增幅分别为15.96%、57.78%；净利润分别为3.31亿元、3.52亿元、6.63亿元，2022年、2023年净利增幅分别为6.39%、88.43%。
在招股书中，毛戈平表示公司面临的部分主要风险包括：公司业务及前景取决于品牌的声誉及市场认知度，有关公司、创始人及管理层、品牌及产品、KOL、供应商或其他业务伙伴的任何负面报道都可能对品牌形象及经营业绩造成重大不利影响；公司在开发、推出及推广新品牌及产品方面的尝试未必会成功；未能执行有效的销售及营销策略或根据市场变化调整该等策略可能对公司的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响；产品质量是公司业务的核心，与产品相关的任何质量问题都可能导致客户流失并使公司面临产品责任索赔；公司依靠创始人、高级管理层及其他核心人员的持续服务等。
毛戈平曾于2016年12月23日、2023年3月3日分别向证监会、上交所递交沪市主板上市申请，后者由于公司2024年1月4日主动撤回申请而终止。
喜马拉雅于4月12日披露招股书 拟登陆港交所主板
4月12日，喜马拉雅控股（以下简称“喜马拉雅”）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，高盛、摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人。
灼识咨询的数据显示，就2023年的移动端总收听时长和在线音频总收入而言，喜马拉雅是中国最大的在线音频平台。
2023年，喜马拉雅的平均月活跃用户达到3.03亿，包括1.33亿移动端平均月活跃用户和1.70亿通过物联网及其他第三方平台收听音频内容的平均月活跃用户。
根据灼识咨询的资料，2023年，移动端用户共花费17873亿分钟收听喜马拉雅的音频内容，约占中国所有在线音频平台移动端收听总时长约60.5%。根据灼识咨询的资料，2023年，就在线音频收入而言，喜马拉雅于中国在线音频行业的市场份额为25%。
招股书显示，本次发行募集的资金喜马拉雅将用于继续扩大及提升所提供的内容并赋能内容创作者；提升下一代技术、AI及大数据能力，以加强于在线音频行业的领导地位并进一步提高营运效率；继续投资营销及品牌建设（包括营销及促销活动）潜在战略合作关系及联盟、投资及收购；营运资金及一般公司用途。具体募资金额未披露。
在招股书中，喜马拉雅表示公司面临的部分主要风险包括：与公司业务有关的法律、法规及官方指导意见较为复杂、演变，且可能发生进一步变化；持续吸引及留住用户，将非付费用户转化为付费用户，以及增加付费用户对产品及服务的消费的能力；吸引、留住并培养有才华及受欢迎的内容创作者的能力；过往已产生年内亏损及现金流出净额，且日后未必能维持盈利或继续产生净现金流入；内容审查系统未必会有效防止平台上的不当行为；在用户流量、用户参与度及内容方面与其他主要互联网公司激烈竞争时成功竞争的能力。
财务数据方面，2021年-2023年，喜马拉雅分别实现营业收入58.57亿元、60.61亿元、61.63亿元，2022年、2023年营收增幅分别为3.49%、1.69%；经调整净利润分别为-7.18亿元、-2.96亿元、2.24亿元。
喜马拉雅曾于2021年9月13日、2022年3月29日向港交所递交招股书，目前已失效。
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