卡罗特赴港IPO卖厨具年收入超15亿，找钢网再谋SPAC上市2023年亏损4.7亿 | IPO观察

趣致集团于3月4日披露招股书 拟登陆港交所主板

3月4日，趣致集团向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，海通国际为其独家保荐人。

趣致集团是一家专注于快消品户外营销的中国营销服务提供商。根据灼识咨询的资料，趣致集团开发自动贩卖机并为之配备各种模块，实现对成功开展营销活动至关重要的技术驱动互动功能，包括气味散发、动作识别及语音交互，使高效互动的机器营销服务成为可能，并成为中国唯一一家提供此类服务的企业。

按2022年收入计，趣致集团是中国第五大快消品户外营销服务提供商，市场份额约为0.9%，而最大的市场参与者的市场份额为12.7%。

招股书显示，本次发行募集的资金趣致集团将用于扩展自动贩卖机网络及提高市场渗透率；优化营销服务，专注于提升用户运营及优化服务矩阵；提高品牌知名度，继而进一步扩大品牌客户群；加强技术能力及研发力度，以提高运营效率；寻求战略联盟和收购；一般营运资金及一般企业用途，具体募资金额未披露。

财务数据方面，2021年-2023年，趣致集团分别实现营业收入5.02亿元、5.54亿元、10.07亿元，2022年、2023年营收增幅分别为10.20%、81.84%；经调整净利润分别为5232.3万元、7816.3万元、2.01亿元，2022年、2023年净利增幅分别为49.39%、156.78%。

趣致集团曾于2023年9月4日向港交所递交招股书，目前已失效。

武汉有机控股于3月4日披露招股书 拟登陆港交所主板

3月4日，武汉有机控股有限公司（简称：武汉有机控股）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，交银国际为其独家保荐人。

武汉有机控股是一家甲苯衍生品供应商，主要专注于通过有机合成工序制造甲苯氧化及氯化产品、苯甲酸氨化产品以及其他精细化工产品。可用于食品防腐剂、家用化学品、动物饲料酸化剂以及农业化学及医药用途的合成中间体。

根据弗若斯特沙利文报告，按2022年的销售收入计，武汉有机控股是中国最大的苯甲酸、苯甲酸钠及苯甲醇生产商，分别占2022年中国市场总收入的59.1%、37.3%及36.0%。于全球市场，公司于2022年在苯甲酸、苯甲酸钠及苯甲醇生产商中位居第二，分别占2022年全球市场总收入的35.7%、21.8%及21.3%。

招股书显示，本次发行募集的资金武汉有机控股将用于在湖北新轩宏生产基地建设新生产设施以增加产能；研发活动；销售及营销活动以提升于中国及海外的品牌知名度；营运资金及一般企业用途，包括原材料采购及库存管理，具体募资金额未披露。

财务数据方面，2021年-2023年，武汉有机控股分别实现营业收入27.89亿元、31.34亿元、26.77亿元，2022年、2023年营收增幅分别为12.34%、-14.57%；净利润分别为3.09亿元、3.40亿元、7290.2万元，2022年、2023年净利增幅分别为10.14%、-78.59%。

招股书显示，2023年收入大幅下滑，主要由于中国及全球经济环境欠佳。下游客户需求的疲软以及甲苯氧化产品市场供应的增加进一步加剧市场竞争。因此需要通过降低产品销售价格，有效地与竞争对手竞争有限的销售订单。由此产生毛利减少，进而净利润随之减少。

武汉有机控股曾于2022年6月17日、2023年2月28日向港交所递交招股书，目前已失效。

西锐飞机于3月6日披露招股书 拟登陆港交所主板

3月6日，西锐飞机有限公司（简称：西锐飞机）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，中金公司为其独家保荐人。

西锐飞机设计、开发、制造及销售私人航空业公认的优质飞机，在安全、技术、连接、性能及舒适度方面均有所创新。主要有两条飞机产品线，即SR2X系列及愿景喷气机，自1984年于美国威斯康星州成立以来，已交付逾9500架SR2X系列飞机和逾500架愿景喷气机。

根据弗若斯特沙利文的资料，按交付飞机数量计，于2023年，西锐飞机于全球私人航空市场的市场份额为32.0%。

西锐飞机1984年成立于美国威斯康星州，2011年6月被航空工业集团旗下中航通飞收购。目前中航通飞由航空工业、广东粤财投资控股有限公司、广东恒健投资控股有限公司、珠海格力航空投资有限公司分别持股70%、14%、10%及6%。

招股书显示，本次发行募集的资金西锐飞机将用于为创新、产品提升、持续产品改进及其他研发活动拨付资金；提升生产效率及产能；为在地域上和总容量上提升及扩展服务、销售及支持生态系统内提供的产品与服务提供资金；一般营运资金及其他一般企业用途，以支持业务运营及增长，具体募资金额未披露。

财务数据方面，2021年-2023年，西锐飞机分别实现营业收入7.38亿美元、8.94亿美元、10.68亿美元，2022年、2023年营收增幅分别为21.13%、19.42%；经调整净利润分别为7240.3万美元、8807.6万美元、1.01亿美元，2022年、2023年净利增幅分别为21.65%、15.11%。

西锐飞机曾于2023年6月8日向港交所递交招股书，目前已失效。

卡罗特于3月8日披露招股书 拟登陆港交所主板

3月8日，卡罗特有限公司（简称：卡罗特）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，法巴银行、招银国际为其联席保荐人。

卡罗特是一家全球生活方式厨具品牌。主要附属公司浙江卡罗特成立于2007年，最初主要为海外品牌提供OEM服务，2013年转而专注于发展ODM业务。于2016年进军线上零售领域，推出自有厨具产品品牌“卡罗特(CAROTE)”。

招股书显示，本次发行募集的资金卡罗特将用于寻求收购及投资机遇、产品研发、扩张销售渠道、ESG相关投资、营运资金及其他一般公司用途，具体募资金额未披露。

财务数据方面，2021年-2023年，卡罗特分别实现营业收入6.75亿元、7.68亿元、15.83亿元，2022年、2023年营收增幅分别为13.79%、106.00%；净利润分别为3165.5万元、1.08亿元、2.36亿元，2022年、2023年净利增幅分别为242.72%、117.97%。

找钢网于3月10日披露招股书 拟以与SPAC公司合并形式登陆港交所主板

3月10日，找钢产业互联集团（简称：找钢网）向港交所递交特殊目的收购公司并购交易申请，招银国际、汇丰银行、瑞银集团为其联席保荐人。

2023年8月31日，Aquila与找钢产业互联集团（即“目标公司。”前称Zhaogang.com Inc）及Merger Sub（找钢产业互联集团的全资附属公司）订立与合并有关的业务合并协议及红股发行。特殊目的收购公司并购交易将导致Aquila与目标集团进行业务合并，以及目标公司作为继承公司于联交所上市。

Aquila是一家特殊目的收购公司，于2022年3月18日完成发售，包括按发售价每股Aquila A类股份10.00港元发行10006.5万股Aquila A类股份及5003.25万份Aquila上市权证。

找钢网通过连接钢铁交易行业的主要参与者，提供涵盖钢铁交易全价值链的一站式B2B综合服务，包括线上钢铁交易、物流、仓储及加工、融资解决方案、SaaS产品及大数据分析。根据灼识咨询的资料，按2022年线上钢铁交易吨量计，找钢网运营着全球最大的三方钢铁交易数字化平台。

财务数据方面，过往找钢网的收入产生自两种业务模式：数字化平台模式；及自营模式。在数字化平台模式下，钢铁产品卖家主要向找钢网数字化平台上的买家提供钢铁产品并按吨数向找钢网支付佣金。找钢网不持有数字化平台所售钢铁产品的所有权。在自营模式下，找钢网从钢铁生产商采购钢铁产品、持有钢铁产品的所有权并直接将钢铁产品售予买家，从而赚取采购价值与销售价值之间的差额。

自2019年起，找钢网逐渐减少中国自营业务规模。于2022年8月与一家国有企业成立合营企业，直接及间接持有该合营企业的合共43.75%股权，实现国内自营业务的完全出表。

2021年-2023年，找钢网持续经营业务收入分别为13.53亿元、9.05亿元、11.68亿元，2022年、2023年营收增幅分别为-33.11%、29.06%；持续经营业务净利润分别为-2.85亿元、-3.04亿元、-4.70亿元。

找钢网曾于2023年8月31日向港交所递交SPAC并购申请，目前已失效。