招商银行2022年非息净收入下降，房地产、信用卡不良率上升 | 年报季

近日，招商银行召开2022年度业绩发布会，这是接替田惠宇履新行长一职后，王良首次以行长身份参加的业绩发布会。

去年疫情影响下，招商银行资产及业绩均实现增长，截至2022年末，招商银行总资产达10.14万亿元，迈上10万亿新台阶；营业收入达3447.83亿元，同比增长4.08%，归属于本行股东的净利润1380.12亿元，同比增长15.08%。

这个成绩在上市行中是否亮眼，因多数银行尚未发布年报还无法判断。不过该行中间业务收入有下滑态势，同时资产质量虽然尚属优良，但不良贷款余额上升、逾期增长，尤其是房地产不良率大幅上升，为该行接下来的资产质量状况蒙上一层阴影。

2022年，招商银行非息收入下降。

数据显示，该行2022年实现净利息收入2182.35亿元，同比增长7.02%；实现非利息净收入1265.48亿元，同比下降0.62%。

非利息净收入主要由手续费及佣金净收入、其他净收入构成，二者同比均出现下降，非息收入中最重要组成部分是手续费及佣金净收入，《全球财说》发现，该行手续费及佣金收入2022年实现了微增，同比增长1.03%，但手续费及佣金支出增幅较大，同比增长15.58%，导致该行手续费及佣金净收入同比下降0.18%。

该行在年报中声称，其财富管理能力进一步提升，以 “初心计划” 为载体，全面推广 “招商银行TREE资产配置服务体系”，管理零售客户总资产（AUM）规模12.1万亿元，财富产品持仓客户数超4,300万户，私人银行客户数突破13万户。但现实是，该行2022年财富管理手续费及佣金收入同比大幅下降14.28%。

据了解，该行财富管理手续费及佣金包括代理基金收入、代理保险收入、代理信托计划收入、代销理财收入、代理证券交易收入和代理贵金属收入。由此看来，该行就是代理业务收入下降，根据年报数据，其代理保险收入还在大幅增长，下降的主要是代理基金收入和代理信托计划收入，以及代理证券交易收入。

具体来看，该行代理基金收入65.99亿元，同比下降46.41%，招行称主要是资本市场震荡下行，代理基金销售规模下降及高费率的股票型基金占比降低；代理信托计划收入39.79亿元，同比下降47.24%，主要是本公司压降融资类信托产品，代理信托销量及代销费率有所下降；代理证券交易收入9.03亿元，同比下降29.51%，主要受香港资本市场行情和交易活跃度影响。

其他净收入主要包括投资收益、公允价值变动收益/损失、汇兑净收益和其他业务收入，其他净收入2022年同比也下降了1.87%，其中占比最高的投资收益同比下降6.01%。

该行2022年净利差、净利息收益率同比下降，主要原因是生息资产平均收益率仍在下降，贷款和垫款平均收益率下降了0.13个百分点；与此同时，存款利息支出平均成本率还在上升，2022年较上年增0.11个百分点。值得一提的是，该行公司贷款平均收益率2022年实现了微增。

图片来源：招商银行2022年年报

存款方面，从发布年报的几家银行来看，个人定期存款激增成为一大特点。

2022年，招商银行个人存款余额31041.89亿，较上年增长35.66%。其中定期存款余额11208.25亿，增长53.48%，活期存款余额19833.64，增长27.31%。平安银行个人存款余额10349.7亿，较上年增长34.35%。其中定期存款余额7378.8亿，增长39.79%，活期存款余额2971.2，增长22.51%。光大银行个人存款余额10665.01亿，较上年增长24.28%。其中定期存款余额8071.01亿，增长33.92%，活期存款余额2594，增长1.54%。

2022年，招商银行不良贷款余额增长，不良率也由降转升，拨备覆盖率也有所消耗。

截至报告期末，招商银行不良贷款总额为580.04亿元，较上年末增加71.42亿元，增幅为14.04%；不良贷款率为0.96%，较上年末上升0.05个百分点。拨备覆盖率较上年末下降33.08个百分点至450.79%。

对不良上升情况，该行称受经济增长放缓及房地产客户风险进一步释放的影响。

按产品类型划分来看，报告期末，招商银行对公贷款和零售贷款不良率分别为1.26%和0.89%，分别较上年末上升0.02个百分点和0.08个百分点。其中零售贷款中的信用卡贷款和对公贷款中的固定资产贷款、其他公司贷款不良率最高，分别为1.77%、1.63%和1.49%。且其中信用卡贷款不良率同比上升，2022年末，信用卡贷款不良余额156.50亿元，较上年末增加18.04亿元，信用卡贷款不良率1.77%，较上年末上升0.12个百分点。

按行业划分来看，房地产业为该行第三大贷款行业，报告期末，招商银行房地产业对公贷款的不良贷款金额为153.48亿元，较上年末增加96.93亿元，不良率为4.08%，较上年末上升2.67个百分点。

对此，招商银行解释称，报告期内，受高负债房地产企业和个别经营不善的公司客户风险暴露等影响，房地产业，金融业，农、林、牧、渔业与信息传输、软件和信息技术服务业不良贷款率有所上升。

该行重组贷款2022年下降，但逾期贷款增长，主要是逾期3个月以内及逾期3个月至1年的贷款增长。

图片来源：招商银行2022年年报

贷款五级分类中，该行关注类、次级类、可疑类贷款均较上年增长，意味着该行今年不良贷款情形仍有上升的可能。

招商银行2022年共收到监管部门转办投诉、95555渠道客户投诉、信用卡中心渠道客户投诉及行内其他渠道投诉超24万笔，其中值得注意的是，该行借记卡相关业务投诉占比居然最高。借记卡相关业务投诉占比47.34%，信用卡业务投诉占比38.28%，贷款业务投诉占比6.24%，自营理财和银行代理业务投诉占比5.60%，其他业务投诉占比2.54%。

自2022年前行长田惠宇被公诉后，该行高管层也发生不小的变动。田惠宇被调查一个月后，招商银行迎来了新行长。2022年5月19日，招商银行任命56岁的王良为新行长。王良成为继王世祯、马蔚华、田惠宇之后的第四任招行行长。

王良出生于1965年12月，从履历来看，57岁的王良自1995年6月起加入招商银行，至今已有27年。2002年起有11年时间在招商银行北京分行工作，直至2013年11月不再兼任招行北京分行行长一职。

王良上任不久后，招商银行也迎来了中层人事大规模变动，涉及该行总行财富平台部、风险管理部、授信审批中心等部门。

其中，2022年5月，招商银行财富平台部总经理由厉明东接任，在此之前，厉明东曾于2020年初担任总行财富管理部总经理，风险管理部总经理。此前任职授信审批中心总经理的徐明杰任职风险管理部总经理，其曾任招行金融产品部总经理助理，投资银行部总经理助理、副总经理、首席董事；授信审批中心总经理由招行北京分行副行长李翀担任，此前李翀曾担任招行郑州分行行长助理、郑州分行副行长。

2022年11月29日，招商银行公告显示，因工作变动，公司副董事长、非执行董事和董事会战略委员会委员付刚峰辞职。截至辞职前，付刚峰担任该行高管已有12年时间。

2023年1月17日，招商银行发布《第十二届董事会第十一次会议决议公告》，同意聘任钟德胜、王小青为该行副行长，任期自中国银保监会核准其副行长任职资格之日起，至第十二届董事会届满之日止。

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